1.3. Статистический портрет российских финансовых рынковБанковский сектор

К настоящему времени в России сложился банковский сектор, по своей идеологии отвечающий рыночным принципам и адекватный современному развитию российской экономики.
Об этом свидетельствуют следующее.
В России создана двухуровневая банковская система, включающая Центральный банк РФ и разветвленную сеть кредитных организаций. В стране функционирует 1174 кредитных организаций (май 2007), имеющих 3295 филиалов во всех регионах страны . Они осуществляют расчетно-кассовое обслуживание и кредитование предприятий. В основе деятельности банковского сектора лежат экономические методы и инструменты его регулирования (нормы обязательных резервов, инструменты открытого рынка, ставки рефинансирования, процентные ставки на межбанковском рынке и т. д.).
Сформировано основное банковское законодательство и система надзора Банка России за деятельностью кредитных организаций. Проводится большая работа по созданию банковской инфраструктуры, включающей нормативное, методическое и кадровое обеспечение. В кредитных организациях развивается корпоративное управление, формируется система управления банковскими рисками.
Банковский сектор России относится к числу интенсивно развивающихся секторов экономики. За последние годы его активы выросли более чем в 6 раз, причем темпы роста активов банковского сектора постоянно опережают темпы роста ВВП.
С 2000 г. по 2005 г. удельный вес банковского сектора в экономике увеличился в 1,3 раза, отношение его суммарных активов к ВВП выросло с 32,9 до 45%.
За 2002-2005 гг. объем кредитов предприятиям увеличился в среднем на 34%, кредитов физическим лицам — на 87%, соответственно — объем депозитов предприятий — на 28%, физических лиц — на 42%. Рентабельность активов повысилась с 2,6% до 3,2% , рентабельность собственного капитала — с 18,0% до 24,2% .
Деятельность кредитных организаций, системы управления рисками, финансовая отчетность все более приближается к международно-признанным стандартам.
Вместе с тем, современный банковский сектор России серьезно отстает по многим показателям от зарубежных банковских систем, он не адекватен также и масштабам экономики России как по общему объему аккумулируемых и размещаемых ресурсов, так и по способности «дойти» до каждого региона, конкретного производителя, каждого человека.
На протяжении последних лет отмечается тенденция сокращения общего числа кредитных организаций, практически не увеличивается число филиалов. В результате — на 100 тыс. чел. в России приходится в среднем 4 банковских отделения или филиала, тогда как в США — 33, Франции — 44, Италии — 56, Германии — 58 . Более половины всех действующих организаций (598 на 1.04.2007 г. — 51%) сосредоточено в Москве и Московской области .
Капитал (рис. 2) и активы всех российских коммерческих банков меньше одного крупного европейского, американского, японского или китайского банка (типа CITIGROUP, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho, Credit Lyonnais, Bank of China). Любой из
Citigroup HSBC Holdings (Англия) Bank of Amerika JP Morgan Chase & Co (США) Mitsubishi UFJ Financial Group Groupe Creditagricole (Франция) Royal Bank of Scotland Group Sumitomo Mitsui Financial Group Mizuho Financial Group (Япония) H BOS (Англия) China Construction Bank UniCredit (Италия) & Commercial Bank of China (ICBC) Bank of China UBS
S
с и о л я s
SX
¦о
s
о
53»
А

-<
Z1 X
fD
го <У\
QJ I А
CD
fD
< В
to
о о 0\
Industrial
х n
H TD
Cl)
Л
U
О)
Z1
о
CD
пз ь
I
fD 7\ QJ П
QJ Ь
QJ
Ь
тз 1=1 In о ь ь
l\J
о о ип
Deutsche Bank BNP Paribas Societe Generale Credit Suisse Group HypoVereinsbank (Германия) Banca Intesa (Италия) Royal Bank of Canada Scotiabank (Канада) Commerzbank Kookmin Bank (Корея) Banco Bradesco (Бразилия) Сбербанк Banco do Brasil Woori Bank (Корея) Banco Itau (Бразилия) State Bank of India Внешторгбанк ICiCi Bank (Индия) Газпромбанк
млрд долл.
^ «л о» -«I со
о о о о
79,4 ,4
I"
-» м ы
]74
172. S
63
60,6
48,6
| 39,6
]] 38,8 ] 3!>,6 1 35,6
34
31,' ] 31,3 30,4
J 2 >,8
1 25,1
22,8
четверки крупнейших китайских банков по капиталу и активам превосходит все вместе взятые российские! Ведущий российский коммерческий банк — Сберегательный банк Российской Федерации — в рейтинге английского журнала The Banker 2006 г. по величине капитала занимал 82 место в мире, второй — Внешторгбанк — 122 .
По всем индикаторам банковская система России очень сильно отстает от развитых стран.
В России отношение совокупного капитала банков к ВВП составляет 6%, а в Германии — 14%, Франции — 22%, Англии — 26%.
Отношение активов банков к ВВП — в России — 45%, в Германии — 317%, Франции — 281%, Англии — 398% .
Самые крупные по российским стандартам банки (с уставным капиталом в 300 млн руб. и выше) составляют сейчас 21,8% от их общего количества (впрочем, тремя годами раньше этот показатель был немногим более 10%). При этом 300 млн руб. по текущему курсу — это всего немного больше 11 млн долл. США. Остальные же банки в процентном отношении распределились равномерно по группам, наименьший процент составляют банки до 3 млн руб. Конечно, величина уставного капитала не показывает всего потенциала банка (он выражается в величине собственного капитала и общем объеме его ресурсов, включая привлеченные средства), но позволяет составить определенное мнение о «мощи» российских банков (рис. 3).
Достигнутый уровень развития банковского сектора, несмотря на высокие темпы его роста, не соответствует и потребностям российской экономики. Подавляющее число крупных и средних предприятий вынуждены развиваться за счет собственных средств, не имея возможности получить банковский кредит. В структуре источников финансирования капиталовложений российских предприятий доля банковского кредита остается не-
К 2001 г 02002 г Б 2003 г
2004 г
2005 г

300 -
250 -
200 -
150
100
50
I*.
^1Г>СО ю 1ЛЮСп_ю СМСМО|ОСМ
см -см
ЮОсч да см
2006 г

доЗ от 3 до 10 от 10 до 30 от 30 до 60 от 60 до от 150 до 300 выше
150 300
уставной капитал, млн руб.
Рис. 3. Группировка действующих кредитных организаций по величине уставного капитала Источник: Бюллетень банковской статистики за ряд лет.
значительной — 8-10%, в то время как в США — 40%, в странах Евросоюза — в среднем 42-45%, Японии — 65% (рис. 4) . 93% российских банков из-за недостаточной капитализации не могут выдать ни одного кредита объемом более 10 млн долл.
120 ¦ Все иные источники ? Доля банковского кредита 60 57 35 91 65 43 40 9 100
80
60
40
20
Россия
США
Страны Евросоюза
Япония
Рис. 4. Доля банковского кредита в источниках финансирования капиталовложений российских предприятий (%) Источник: Росстат.
Доля кредитов, предоставляемых российскими банками предприятиям малого бизнеса, составляет около 2% от ВВП. В результате спрос на кредиты этих предприятий удовлетворяется не более чем на 10%. Основная часть выданных кредитов (42,1% от общего объема) предприятиям малого бизнеса характеризуется краткосрочностью (от 6 месяцев до 1 года).
В сферу банковского обслуживания не включена большая часть населения. По оценкам экспертов, в России банковские счета имеют только 25% граждан, в то время как в западноевропейских странах банковскими счетами пользуется все взрослое население.
Особо остро вопрос о развитии банковских услуг стоит в регионах.
Пропорции в размещении кредитов по отраслям, срокам, видам между предприятиями и населением нарушены. Наибольшая доля кредитов сосредоточена на обслуживании торгового и посреднического капитала. На начало 2006 г. наибольший удельный вес в совокупных кредитных вложениях (29,8%) имели организации оптовой и розничной торговли, на предприятия обрабатывающих отраслей приходилось 20,2% от общего объема ссудной задолженности. Промышленность, на долю которой приходится большая часть создаваемого валового продукта, получала меньшую часть банковских кредитов. Долгосрочные кредиты (сроком свыше трех лет) в последние годы занимали незначительный удельный вес (в пределах 8%). При этом кредит как источник формирования оборотного капитала предприятий был менее 30%.
Еще более заметны диспропорции в кредитовании населения. Доля кредитов населению в совокупных кредитных вложениях банковского сектора составляла 18,4% (рис. 5), что существенно ниже мировой банковской практики, где объемы кредитов юридическим и физическим лицам примерно равны.
Правда, объем кредитных вложений банков за последние годы значительно вырос. За 2005-2006 гг. объем кредитов и прочих размещенных средств юридическим лицам увеличился, соответственно, на 38,1% и 47,7%, а населению — в 1,9 и 1,8 раза , что позволяет зачастую утверждать, что в России происходит «кредитный бум».
<< | >>
Источник: С.С. Сулaкшин. Финансовые рынки и экономическая политика России. Монография — М.: Научный эксперт,2008. — 136 с.. 2008

Еще по теме 1.3. Статистический портрет российских финансовых рынковБанковский сектор:

  1. Состояние банковского сектора Российской Федерации и его модернизация
  2. Реальный и финансовый секторы экономики
  3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА
  4. 1.2. Место финансового сектора в экономике России
  5. Практикум 4 Статусный портрет человека и его изменение
  6. Динамика статусного портрета человека
  7. Практикум 3 Статусный портрет общества и его изменение
  8. Психологический портрет страхового агента
  9. ТАКИЕ РАЗНЫЕ ДЕПУТАТЫ: ДВА ДУМСКИХ ПОРТРЕТА
  10. Глава 3. Финансовое право Российской Федерации как отрасль российского права
  11. Тема 4 Статусный портрет человека и его изменение
  12. Статистический метод
  13. Статистическая сводка