5.4. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании

конкуренция — неотъемлемая составная часть развитого страхового рынка. Реальная рыночная экономика не­мыслима без конкуренции. В этой связи возникает на­стоятельная необходимость в изучении конкуренции, ее уровня и интенсивности, в знании сил и рыночных возможностей наи­более сильных конкурентов, перспектив конкуренции на вы­бранных страховых рынках.

Наличие конкурентов заставляет каждого страховщика быть предельно внимательным к запросам своих клиентов.

Схема сбора данных о деятельности страховых компаний- конкурентов и ее анализа показана на рис. 5.2.

Первый этап анализа конкуренции на страховом рынке — оценка степени его подверженности процессам конкуренции на базе анализа основных факторов, обусловливающих интенсив­ность конкуренции. К таким факторам относятся:

• численность и сравнимая емкость конкурирующих страховых компаний;

• изменение объема спроса на страховые услуги и его струк­турная и стоимостная динамика;

• барьеры проникновения на страховой рынок (особенности лицензирования страховой деятельности);

• ситуация на смежном кредитном рынке;

• различия в стратегии страховщиков-конкурентов;

• особые мотивы для конкуренции на данном страховом рынке. Численность конкурирующих страховых компаний и их

сравнительная емкость в наибольшей мере определяют уровень конкуренции. При прочих равных условиях интенсивность кон­куренции наибольшая, когда на страховом рынке борется значи­тельное число страховых компаний приблизительно равной си­лы. Для сбора этой информации прибегают к составлению спе­циальных досье. На основе полученных результатов делаются выводы относительно уровня конкуренции.

На втором этапе анализа уровня конкуренции выделяются основные страховые компании-конкуренты и рассматривается их роль в совокупной реализации страховых услуг. Данные по этой категории конкурентов сводят в единую таблицу по опре­деленной форме.

Принято различать ценовую и неценовую конкуренцию страховщиков. В основе ценовой конкуренции лежит тарифная ставка, по которой предлагается заключить договор страхования данного вида. Снижение тарифной ставки всегда было той осно­вой, с помощью которой страховщик, выделяя свои страховые услуги из общего перечня, привлекал к ним внимание потенци­ального страхователя. В современном мире, когда страховые рынки индустриально развитых стран в основном разделены между рядом крупных страховых компаний, использование це­новой конкуренции в борьбе за страхователя выглядит пробле­матично. Ценовая конкуренция применяется главным образом страховщиками-аутсайдерами в их борьбе с гигантами страхо­вого бизнеса, для соперничества с которыми у аутсайдеров нет сил и возможностей в сфере неценовой конкуренции.

Сбор публикуемой информации

Сбор информации на страховом рынке


Источники Страхователи Страховые агенты Рекламные агентства Персонал конкурирующих страховых компаний Совещания, встречи, конференции Переговоры, торги Специализированные организации по исследо­ванию рынка Договоры страхования, заключенные страховщи- ками-конкурентами

Статьи в деловой и экономической периодике

Рекламные объявления Официальные источники Экономические исследования Отчеты страховых компаний Информация должностных лиц Материалы судебных разбирательств Статистические источники


Методы сбс ' . I_________

>ра данных

1
Систематизация данных

Первичный анализ

Передача обработанной информации должност­ным лицам, ответствен­ным за выработку стра­тегии

Опрос отдельных лиц Вырезки из печатных источников Заполнение специальных формуляров по страховщикам-конкурентам Сведение информации в доклады

Картотека данных по страховщикам- конкурентам

Специальная библиотека конкурент­ных источников

Классификация на основе автомати­зированного банка данных

Составление резюме Классификация данных по надежно­сти источников

Периодический обзор основных дан­ных по страховщикам-конкурентам Тематические обзоры по отдельным аспектам конкуренции Сравнительный анализ отдельных групп показателей деятельности стра- ховщи ков-кон курентов

Составление подборки и аналитиче­ских материалов

Периодические доклады по текущему составлению конкуренции Углубленный анализ отдельных про­блем конкуренции

Составление сводных данных по кон­курентам для целей планирования


Сравнительный анализ конкуренции для выра­ботки стратегии

Рис.5.2. Схема сбора и обработки информации о страховых компаниях-конкурентах

Неценовая конкуренция выдвигает на первый план дополни­тельные сервисные услуги страховщиков своим клиентам (преимущественное право приобретения акций страховой ком­пании, содействие в приобретении недвижимости, бесплатные консультации юридического характера и т.д.). Сильнейшим ору­дием неценовой конкуренции всегда была реклама, сегодня же роль ее возросла многократно.

С помощью рекламы страховые компании индустриально развитых стран стремятся создать пре­стижный имидж своей фирмы в глазах страхователей. Традици­онными в этой политике является проведение «дней развития бизнеса». В этот день проводится завтрак (ланч или обед), во время которого президент страховой компании общается со 100—200 клиентами. Внимание оказывается прежде всего прави­тельственной, институциональной и корпоративной клиентуре. Клиентам рассказывают о новых видах услуг, предлагаемых страховой компанией, о планах дальнейшего развития и участия страховой компании в общественной жизни данного региона. У клиентов выясняют их мнение об имидже страховой компании, отношение к ассортименту и качеству предлагаемых страховых услуг. Этим же целям служат и периодически проводимые кон­ференции, в которых участвуют ведущие менеджеры страховщи­ка, а также определенные группы страхователей. Конференции отличаются от «дней развития бизнеса» тем, что проводятся по определенной теме. В конце таких мероприятий вручается суве­нирная реклама с фирменной символикой страховой компании. Благодаря такому подходу страховые компании активно разраба­тывают новые методы продвижения страховых услуг на рынке.

К незаконным методам неценовой конкуренции относятся шпионаж ноу-хау, переманивание специалистов, владеющих профессиональными секретами организации страхового дела, подлог страховых свидетельств.

Любые страховые услуги проходят проверку на степень удов­летворения общественных потребностей, которые выражаются в коллективных, групповых и индивидуальных страховых интере­сах. Эта проверка осуществляется на страховом рынке, где каж­дый страхователь приобретает именно тот страховой полис, ко­торый наиболее полно удовлетворяет его страховые интересы. В этой связи конкурентоспособность страховщика представляет со­бой возможности сбыта страховых продуктов на данном рынке с учетом имеющихся страховых интересов. Выделяют экономиче­ские и организационные параметры, характеризующие конку­рентоспособность страховщика. К числу экономических пара­метров относятся расходы на обучение персонала, комиссионное вознаграждение страховых агентов, налогообложение доходов от страховой деятельности и др. Организационные параметры со­ставляет система скидок и льгот страхователям по срокам и ус­ловиям заключаемых договоров страхования. В идеале экономи­ческие и организационные параметры конкурентоспособности страховщика должны быть ориентированы на учет потребностей всех потенциальных клиентов страховщика.

Конкуренция — антипод монополии. Вместе с тем моно­польное положение страховщика в экономической среде может вызвать ряд многообразных и взаимосвязанных негативных яв­лений. Не имеющий серьезных конкурентов страховщик стре­мится реализовать свои экономические интересы, а не зависи­мых от него страхователей. Он диктует им свои условия при за­ключении договоров страхования, может завысить тарифную ставку и т.д. Базирующаяся на использовании закона стоимости и конкуренции рыночная экономика по своей природе должна отторгать монополизм.

В нашей стране уделяется большое внимание пресечению мо­нополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке. Предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкурен­ции на страховом рынке обеспечивается Государственным коми­тетом Российской Федерации по- антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур в соответствии с анти­монопольным законодательством Российской Федерации. Эти во­просы такжа. относятся к ведению Департамента страхового над­зора Министерства финансов РФ.

Маркетинг — это метод управления ком­мерческой деятельностью страховых компаний и метод исследования рынка страховых услуг.

Выполняет две основные функции: форми­рование спроса на страховые услуги и удовле­творение страховых интересов клиентуры.

Включает в себя планирование, ценообра­зование, регламентирование, организацию се­ти продвижения страховых полисов.

Можно выделить два основных способа организации маркетинга: ориентированный на страховой продукт и ориентированный на страхователя.

Одним из способов повышения конкурен­тоспособности страховых услуг и увеличения доли на страховом рынке является сегментация страхового рынка по различным признакам (географическому, демографическому, уровню доходов и т.д.).

Вопросы для повторения

1. В чем состоят функции маркетинга?

2. Дайте понятие маркетинга.

3. Какие факторы учитываются страховщиком при работе с клиентурой?

4. Как можно повлиять на спрос на страховые услуги?

5. Назовите составные элементы маркетинга.

6. Что собой представляют специальные аналитические таб­лицы?

7. Что такое сегментация страхового рынка?

8. Назовите основные принципы практического маркетинга.

9. Какие внутренние факторы обусловливают поведение страхователей?

10.0т каких внешних факторов зависит поведение страхова­телей?

П.Что лежит в основе ценовой конкуренции?

12.Что такое неценовая конкуренция?

<< | >>
Источник: Шахов В.В.. Страхование: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ, - 311 с.. 2003

Еще по теме 5.4. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании:

  1. 1. Финансовые основы страховой деятельности. Доходы и расходы страховой компании
  2. 5. Оценка и контроль платежеспособности страховой компании. Финансовая устойчивость страховых операций
  3. 2. Страховые резервы, правила размещения страховых резервов. Инвестиционная деятельность страховой компании
  4. Глава 5. Умысел нотариуса как основание освобождения страховой компании от выплаты страхового возмещения
  5. 7.1. Страховые компании
  6. 2.7.3. Страховые компании
  7. 2. Организация управления страховой компанией
  8. 3.5. Государственное антимонопольное регулирование. Государственная поддержка конкуренции и конкурентоспособности товаропроизводителей 3.5.1. Конкурентный и монопольный рынки
  9. 4. Регистрация и лицензирование страховых компаний
  10. 4.3. Страховые компании как часть экономической системы
  11. 6.2. Показатели платежеспособности страховой компании.