4.4. Факторы конкурентоспособности в перспективе

Описываемый ниже прогноз был сделан учеными ИНП РАН еще в 2005 г., в тот период, когда еще не просматривались индикаторы — предвестники финансовой нестабильности в мире и в России в частности. Сейчас требуются поправки к прогнозу.
Тем не менее основная ценность представленного материала — в методическом подходе к прогнозированию развития отраслей промышленности.

Определение перспективной карты развития отраслей российской промышленности возможно в результате выявления такой группы факторов, как ограничения и возможности перспективного развития отраслей промышленности (табл. 22).

Ограничения (неблагоприятные факторы) обусловлены следующими факторами.

Таблица 22
Перспективная карта развития отраслей
российской промышленности
Факторы конкуренто­способности Лидеры Устойчивые отрасли Зона

неопределенност и

Аутсайдеры
Запасы

природных

ресурсов

Мощная сырьевая база: деревообрабатывающая промышленно сть Мощная сырьевая база, но ограничение экспансии на мировом рынке: целлюлозно- бумажная и рыбная промышленность
Дина­ Интенсивный Устойчивые Сильные позиции
мика рост рынков позиции, иностранных компа­
рынков при устойчи­ близость ний, сравнительно
и до­ вых позициях к потреби- малый размер отече­
стигну­ на них: телю: ственных компаний:
тые по­ производ­ произ- автомобильная легкая
зиции ство строй­ водство Промышлен­ность; промышленность
на них материалов бытовой Мебельная промышленность

отече­ и сантехни­ техники; фармацевтика
ствен­ ческого обо­ произ-
ных рудования; водство
компа- производ- удобрений;
ская, плодоовощная, щенных рынках —

Продолжение табл. 22
Фак­ Лидеры Устойчивые Зона Аутсайдеры
торы отрасли неопре-
конку- деленно-
ренто- сти
способ-
ности
масложиро­ мукомоль-
вая, пивоваренная но-крупя-ная и хле-
промышленность; производство слабо- бопекарная

промышленность;

производ-

алкогольных и безалкогольных напитков, ство

непродовольственных товаров —

пищевых бытовая
концентра- химия,
тов и полу­ табачно-
фабрикатов махороч-
ная, парфю-
мерно-косме-тическая

промышленность

класса «масс-маркет»;

бумажная

потребительская

продукция

Фак- Лидеры Устойчивые Зона Аутсайдеры
торы

конку-

ренто-

сиособ-

иости

отрасли неопределенности
Техно- Сохранив- Сохра- Некомпен-

логи­ шиеся техно­ нившиеся сируемое
ческий логические техноло­ технологи­
уровень заделы гические ческое от­
отрасли заделы, риски их быстрой утраты: электроника ставание:

производство

высокотехнологичной

электроники;

приборостроение

1. Укрепление реального эффективного рубля.

2.

Ослабление позиций отечественных компаний вследствие повышения уровня открытости, связанное со вступлением в ВТО.

Существуют три показателя, совокупность которых позволяет выделить отрасли, наиболее чувствительные к присоединению к ВТО: соотношение импортной и собственной продукции на внутреннем рынке; доля экспорта в объеме производства отрасли; доля в отрасли крупных и крупнейших компаний, способных конкурировать на внешних рынках. Чем выше значения этих показателей, тем менее чувствительна отрасль к вступлению в ВТО.

3. Экспансия иностранных торговых сетей.

4. Отставание в развитии сырьевой базы.

5. Утрата инвестиционной привлекательности России в связи с усилением иностранных конкурентов — новых индустриальных центров (ЮВА), Латинской Америки, стран Восточной Европы, где западные фирмы размещают производство.

6. Ухудшение обеспеченности квалифицированными кадрами и рабочей силой в перспективе на 5—10 лет.

Возможности (благоприятные факторы) развития секторов в среднесрочной перспективе зависят от следующих факторов.

1. Сохранение достаточно длительного, хотя и замедляющегося, расширения рынков продовольственных товаров вследствие роста доходов населения и повышения стандартов потребления. Это определит расширение рынков отраслей мясо-молочной промышленности, производства пищевых концентратов и полуфабрикатов, соков и напитков, кондитерских изделий, а в более отдаленной перспективе — экологически чистых пищевых продуктов.

2. Рост рынков непродовольственных товаров при повышении доходов населения и стремлении обновить товары длительного пользования. Это стимулирует дальнейшее увеличение производства легковых автомобилей, а также бытовой техники и радиоэлектроники (в том числе за счет импортозамещения и сборочных производств).

3. Возрастание доли отдельных секторов с целью решения социальных проблем в рамках государственных целевых программ, направленных на обеспечение конкурентных преимуществ: в здравоохранении — развитие фармацевтики и производства медтехники; в сельском хозяйстве —

2 1 1

производство минеральных удобрений; в жилищно-коммунальном хозяйстве — производство стройматериалов, сантехоборудования, изделий приборостроения (в частности, приборов учета потребляемых ресурсов — воды, тепла и пр.).

4. Повышение инвестиционной привлекательности вследствие снижения доли «теневого» сектора, ужесточения применения налоговых норм и улучшения нормативной базы. Указанные меры наиболее актуальны для стимулирования развития отрасли лесозаготовки и деревообработки, а также производства крепких алкогольных напитков и рыбной промышленности.

5. Освоение ряда перспективных сегментов рынка. Указанное направление может быть реализовано в пищевой промышленности, прежде всего в производстве натуральных и экологически чистых продуктов.

6. Существенное повышение эффективности отраслей за счет модернизации крупных технологически отсталых анклавов — хлебопекарной, мукомольно- крупяной промышленности. Основным фактором инвестиционной привлекательности таких секторов является не столько рост рынков, сколько их значительный объем и существенный потенциал повышения эффективности.

Открывающиеся «окна» возможностей и ограничения развития отечественных компаний в целом определяют состав лишь наиболее явных лидеров и аутсайдеров развития. Однако значительная часть производств, особенно обрабатывающих, попадает в зону неопределенности, где реализация или утрата конкурентных позиций в существенной степени будет определяться как качеством государственной экономической политики, так и усилиями конкретных компаний.

Например, высокая степень неопределенности обусловлена экспансией на отечественном рынке китайских автомобилей, которые «бьют» отечественного производителя своей низкой ценой — 10—12 тыс. долл. За эту цену предлагаются копии хорошо известных иномарок. Рядового потребителя не смущает сам факт копирования иностранных брендов. В группу устойчивых попадают те отрасли, развитие которых оценивается ниже перспективного, а актуальность усилий по реализации их конкурентных преимуществ также имеет место, но не настолько в ярко выраженном виде, как у лидеров.

С учетом ограничений и возможностей ИНП РАН [112] была составлена карта конкурентоспособности секторов промышленности в перспективе (см. табл. 22). В средне- и долгосрочной перспективе представительное число отраслей-лидеров имеет возможности сохранить достигнутые конкурентные позиции или существенно их упрочить. В основе факторов конкурентоспособности этих отраслей — наличие запасов природных ресурсов либо использование возможностей, появляющихся при интенсивном росте внутреннего рынка. К таким отраслям относятся: ряд подотраслей пищевой промышленности, деревообрабатывающая промышленность44(кроме производства мебели); производство стройматериалов и сантехоборудования.

У группы устойчивых отраслей потенциал роста производства и усиления конкурентных позиций на мировом и (или) внутреннем рынках ограничен. Как правило, это связано с наличием мощных компаний-конкурентов на мировом рынке и (или) естественными низкими темпами роста соответствующих сегментов внутреннего рынка. В то же время утрата позиций грозит данным отраслям в небольшой степени ввиду: либо наличия мощной сырьевой базы; либо ориентированности на внутренние рынки, где важна близость к потребителю; либо достаточно крепких позиций оформившихся сильных компаний, в том числе с участием иностранного капитала.

У отраслей, попадающих в зону неопределенности, возможна утрата текущих конкурентных преимуществ. Нынешний успех отдельных компаний этих отраслей, как правило, опирается на конъюнктурные факторы — высокие мировые цены, динамично растущий спрос и (или) заделы, унаследованные из прошлого времени. Однако такой успех не подкреплен (недостаточно подкреплен) созданием долгосрочных заделов для удержания позиций в перспективе, при том, что позиции иностранных конкурентов продолжают усиливаться.

В отраслях-аутсайдерах перспективы благоприятного развития не просматриваются. В странах-конкурентах на этих сегментах сформировались мощные конкурентоспособные кластеры производств. Отставание от них отечественных компаний достигло крайне значительных величин. Наилучшая перспектива наиболее эффективных компаний таких отраслей — кооперация с зарубежными производителями.

Ниже дан для примера анализ легкой промышленности методом SWOT1.45 Сильные стороны

Наличие отдельных успешных компаний. В текстильной промышленности — Альянс «Русский текстиль», швейной — «Глория Джине», в обувной — «Брис-Босфор» (рыночная доля — свыше четверти по каждому из рынков). Однако несмотря на достаточно динамичное развитие этих компаний, в

4 4 Для отнесения ИНП РАН деревообрабатывающей промышленности к группе лидеров нет оснований. По глубине переработки лесного сырья Россия находится на одном из последних мест в мире. В последнее время (начиная с мая 2007 г.) Правительство РФ стало принимать меры по ограничению экспорта необработанной древесины и увеличению глубины ее переработки. Но даже если эти меры будут проводиться последовательно и эффективно, ожидать кардинальных сдвигов не приходится.

4 5 Метод SWOT основан на разделении факторов на четыре категории: определяются сильные (strong) и слабые (weak) стороны, возможности (opportunities) и угрозы (threats).

подотраслях в целом ситуация ухудшается. Вопрос о возможности

тиражирования опыта успешных компаний остается открытым.

Наличие сырьевой базы в отдельных сегментах. Относительная

обеспеченность сырьем имеется в шерстяной, льняной и меховой

промышленности.

Слабые стороны

Мощные кластеры конкурентоспособности иностранных производителей (класс «масс-маркет» — Азия, класс «премиум-маркет» — Европа). Низкий уровень правоприменения и прежде всего в сфере таможенного администрирования импорта. В целом «серый» импорт и «теневое» производство, как отмечалось выше, занимают около 50% рынка. Дефицит отдельных видов сырья. Наихудшая обеспеченность — хлопком, при этом высока зависимость от колебаний мировых цен из-за отсутствия возможности создания долгосрочных запасов (два месяца по сравнению с годом у иностранных конкурентов). Возможности

Сохранение нишевых компаний с потерей основной части рынка. Относительно устойчивыми могут быть компании, обслуживающие государственный спрос, а также компании — лидеры рынков. При этом в перспектве вероятен переход контрольных пакетов акций компаний-лидеров к иностранным (азиатским) фирмам. Угрозы

Ужесточение конкуренции с иностранными производителями, ведущее к дальнейшей утрате позиций на внешнем и внутреннем рынках. В настоящее время наиболее успешные компании позиционированы в среднем ценовом сегменте (позиции в дешевом и дорогих сегментах утрачены). В перспективе ожидается вытеснение отечественных производителей и из среднего ценового сегмента — за счет удешевления продукции европейских производителей и улучшения качества азиатских.

<< | >>
Источник: Лифиц И. М.. Конкурентоспособность товаров и услуг. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: — 464 с.. 2009

Еще по теме 4.4. Факторы конкурентоспособности в перспективе:

  1. 4.2 Факторы конкурентоспособности
  2. Факторы конкурентоспособности
  3. 13.2. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ
  4. 10.4. Нематериальные факторы роста конкурентоспособности
  5. 10.5. Сокращение затрат — фактор роста конкурентоспособности
  6. ЛОГИСТИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМ
  7. Развитие импорта как фактор повышения уровня конкурентоспособности отечественных товаров
  8. Соотношение номинального и реального валютного курса в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Факторы, определяющие динамику номинального валютного курса в долгосрочном периоде
  9. Лифиц И. М.. Конкурентоспособность товаров и услуг. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: — 464 с., 2009
  10. 10.2. Конкурентоспособность предприятия
  11. 10.1. Понятие и сущность конкурентоспособности